Data Flash 2023-017 de tarifas de servicios móviles

Gráfico 1. Método de captura de tarifas

Fuente: CRC. Esquema de obtención de datos y procesamiento mediante web scraping

1. A través de esta técnica, es posible extraer y procesar información de sitios web, partiendo de la programación de un algoritmo que permite desarrollar automáticamente tareas reiterativas, específicamente, simular el acceso a las páginas web de los operadores y que, utilizando las estructuras de los códigos HTML, permite, entre otros, reconocer, extraer y transformar contenidos.
2. El comparador de planes y tarifas está disponible en https://comparador.crcom.gov.co/
3. Modificada mediante la Circular 139 de 2022.
4. Avantel se fusionó con WOM en agosto de 2022.
5. ETB pasó a ser OMV en abril de 2022.
6. Este PRSTM fue incorporado en abril de 2021, mes en el cual ingresó al mercado.
7. SUMA MÓVIL presta servicio a través de aliados comerciales: IYO Móvil, Kalley Móvil, Legón Telecomunicaciones, MasClick, MásMobile SuperLink, Unicorn Mobile, Wings Mobile.
8. Para contraste se recurrió a inspección de los archivos html descargados en el momento de consulta de cada página web de los PRSTM. Adicionalmente, se usó información de los términos y condiciones de los planes y paquetes publicados por los PRSTM.
9. En esta figura se encuentran programas de descuentos o incremento de las características básicas de los planes (más capacidad de internet móvil o más velocidad en internet fijo) ofertados, tales como Todo Claro, Movistar total, o Familia TIGO Convergencia (previamente programa similar bajo el nombre Full TIGO).
10. Las características de los planes y sus precios permiten identificar tendencias de cómo los PRSTM adaptan sus ofertas comerciales, sin que el mismo pueda ser considerado como el reflejo de la estructura de los mercados móviles y sus condiciones de competencia.

Para realizar el análisis de los planes y paquetes se segmentó la oferta de servicios móviles a partir de la diferenciación de las capacidades asignadas a cada uno de los servicios móviles de Internet, voz y SMS. Las ofertas de cada modalidad (pospago y prepago) se tomaron por separado y se segmentó mediante el método de optimización de Jenks¹¹.

Tabla 1. Rangos de análisis por servicio (POSPAGO)

Fuente: CRC con base en información de las páginas web de los PRSTM

Tabla 2. Rangos de análisis por servicio (PREPAGO)

Fuente: CRC con base en información de las páginas web de los PRSTM

La combinación entre las capacidades asignadas y los servicios prestados permitió realizar la conformación de grupos homogéneos de planes que se denominan en adelante canastas.

Esta agrupación permite establecer comparaciones y se aproxima a estándares de recolección de precios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT¹³. Considerando lo anterior, se generaron los 7 tipos de canastas de servicios que se exponen en la Tabla 3.

En el periodo analizado se identificaron un total de 95 canastas, de las cuales 60 de ellas fueron ofertadas en la modalidad de prepago. Además, el tipo de empaquetado de servicios “Todo incluido sin datos ilimitados” consolida la mayor diversidad de canastas.

A cada una de las canastas (grupo de planes con características similares) resultantes les fue asignado un código de identificación de tres dígitos. Los dígitos representan los rangos posibles de capacidad de datos, voz y SMS, respectivamente, que corresponden a los previamente definidos en la Tabla 1 y la Tabla 2.

Tabla 3. Número de canastas por tipo de empaquetamiento de servicios

Fuente: CRC con base en información de las páginas web de los PRSTM

El Gráfico 2 presenta dos ejemplos de la nomenclatura, ya sea para modalidad pospago o prepago. La canasta compuesta por planes con datos ilimitados (rango 7), minutos ilimitados (rango 5) y SMS ilimitados (rango 3), tomará el código 753. En tanto, en prepago, la canasta de datos de 1 GB a 10 GB (rango 2), minutos ilimitados (rango 5) y SMS ilimitados (rango 5) tomará el código 255.

Este código permite tener un ordenamiento respecto de canastas en las que números más altos proveen mayores capacidades

Gráfico 2. Ejemplo de nomenclatura de canastas de servicios

Fuente: Elaboración propia

11. Método de clustering usado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 en el Dataflsh 2022-019 de Tarifas de servicios móviles. Consiste en segmentar datos unidimensionales ordenados en n-grupos, de forma tal que no solo minimiza las distancia entre los puntos de un mismo grupo, sino que a su vez maximiza la distancia entre grupos. Para el año 2022 en adelante, a la segmentación anterior le fue adicionada nuevos puntos de corte hasta el máximo de capacidad identificado en cada año. Por ejemplo, en la modalidad pospago, en datos el punto de corte hasta 2021 fue la capacidad de 75GB y para el año 2022 el máximo fue 120 GB, dando origen al nuevo rango “De 75 a 120 GB”.
12. En los datos ilimitados restringidos se limita la velocidad de descarga de los datos.
13. ITU (2020) Manual para la recopilación de datos administrativos de las telecomunicaciones/TIC 2020. Edición 2020. Disponible aqui.
14. Es la forma de prestación del servicio de internet móvil en la cual se asigna una capacidad de tráfico por la red la cual cursa a través de una aplicación móvil instalada en las terminales móviles.
15. Todos incluido se refiere a que el plan incluye los servicios de voz, datos y SMS.

En 2022 el promedio de planes ofertados mensualmente por los PRSTM en la modalidad pospago fue de 44 planes, 1 menos que en 2021.

Al cierre de 2022, se ofertó 1 plan “Sólo voz”, 8 en “Sólo datos”, 22 en la canasta “Todo incluido sin datos ilimitados”, y 9 en el empaquetamiento “Todo incluido con datos ilimitados”. Lo anterior muestra que las canastas con todos los servicios (voz, datos y SMS) consolidaron más del 77,5% de los planes ofertados en pospago.

En el Gráfico 3 se muestra la evolución del número de planes por tipo de canasta. Se observa que en 2022 se eliminan de la oferta los planes de “Voz y SMS” que estaban presentes en 2021 y que eran ofertados por ETB. Así mismo, con posterioridad a marzo de 2022 se observa un incremento de 3 planes “Sólo datos”. Finalmente, a partir de septiembre de 2022, 7 planes ofertados por Avantel desaparecen como resultado de la finalización del proceso de fusión con WOM.

Gráfico 3. Evolución del número de planes por tipo de canasta

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM

El Gráfico 4 muestra el número de planes ofertados por mes y por canasta para los tipos de empaquetados de “Sólo Voz”, “Voz y SMS” y “Sólo datos”. Cada recuadro representa el conteo mensual de los planes por canasta, asignando por cada periodo un color azul a la canasta que más planes haya registrado, y con rojo oscuro a la canasta.

con menor número de planes. De abajo hacia arriba en el gráfico, los primeros cuatro códigos de canasta representan aquellos planes con “Sólo voz” (010, 020 y 050), y los que combinan “Voz y SMS” (012).

En 2022 se eliminó la oferta de planes “Voz y SMS” (012), en tanto, el mismo plan de “Sólo voz” ilimitado perduró en la oferta durante 2022.

En cuanto a los planes de “Sólo datos” (canastas 700, 500, 400, 300, 200, 100 y 102), en enero de 2022 el plan de 10 GB y 100 SMS de ETB (102) salió de la oferta. En abril de 2022 se identifica la oferta comercial de 3 planes sólo datos de WOM. Adicionalmente, los planes de más de 55 GB concentran la mayor cantidad de planes en 2022.

Gráfico 4. Cantidad de planes pospago con voz y SMS, y con sólo datos

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM Nota: Las categorías del eje Y corresponde al código de la canasta de la modalidad pospago. Las canastas cuyo código inicia en cero no incluyen Internet móvil.

.

Por otra parte, el Gráfico 5 muestra el número de planes en las canastas con “Todo incluido con datos ilimitados”, separados entre ilimitados con y sin restricción. Los planes ilimitados se caracterizan por no tener límites en la capacidad de datos siempre que el tráfico se realice desde el equipo terminal móvil y no a través del móvil como módem (tethering). En promedio, este tipo de canasta agrupó 9 planes mensualmente. En tanto, el Internet móvil ilimitado con restricción es una categoría que ofrecen los PRSTM en la que se aplican limitaciones a la velocidad.

En 2022 se consolidan los planes con datos ilimitados como la tendencia de este grupo ante la eliminación de las ofertas de datos ilimitados restringidos ofertadas exclusivamente por Avantel.

Gráfico 5. Cantidad de planes pospago Todo incluido con datos

Fuente: CRC con base en información de las páginas web de los PRSTM. Nota: Las categorías del eje Y corresponde al código de la canasta de la modalidad pospago. Las canastas cuyo código inicia en 6 incluye los planes con datos ilimitados y velocidad de descarga limitada.

Finalmente, el Gráfico 6 muestra el número de planes por canasta para el tipo de empaquetamiento “Todo incluido sin datos ilimitados”. En 2022, este tipo de empaquetamiento estuvo compuesto por 8 canastas y agrupó en promedio 24 planes mensualmente. De las ocho canastas presentes a lo largo de 2022, tres de ellas agruparon la mayor cantidad de planes:

• Canasta con 30 a 55 GB de Internet móvil, minutos y SMS ilimitados (código de canasta 353).
• Canasta con 55 a 75 GB de Internet móvil, minutos y SMS ilimitados (código de canasta 453).
• Canasta con 75 a 120 GB de Internet móvil, minutos y SMS ilimitados (código de canasta 553). Sólo se empieza a observar en 2022

Gráfico 6. Cantidad de planes pospago en canastas Todo incluido sin datos ilimitados

Fuente: CRC con base en información de las páginas web de los PRSTM
Nota: Las categorías del eje Y corresponde al código de la canasta de la modalidad pospago. El primer dígito corresponde al rango de datos, el segundo dígito es el rango de minutos y el tercer dígito es el rango de SMS

En 2022, salvo un plan de “Sólo Voz”, la oferta de planes pospago se concentró en tres tipos de empaquetamientos, a saber: i) “Sólo datos”, ii) Todo incluido sin datos ilimitados y iii) Todo incluido con datos ilimitados. A continuación, se presentan las combinaciones de precios ofrecidas por los PRSTM en la prestación de esos tres tipos de empaquetamiento.

Canastas pospago de “Sólo datos”

El Gráfico 7 muestra el precio promedio de los planes pertenecientes al tipo de canasta “Sólo datos”, discriminado por rango de datos ofertado y operador. Nótese que ETB retiró su oferta comercial de “Sólo datos” en febrero del 2022, en tanto CLARO continuó en este grupo de planes. Posteriormente, WOM introduce en abril de 2022 la oferta comercial de 4 planes de Internet móvil en las siguientes canastas: de 15 GB a 30 GB, de 30 GB a 55 GB y de 55 GB a 75GB y el plan ilimitado. Entre abril y agosto, los precios en canastas similares fueron inferiores en WOM respecto de los de CLARO.

Para el tercer trimestre de 2022, CLARO redujo el precio del plan de 75 GB pasando de $74.900 a $59.900. Ya en el cuarto trimestre de 2022, WOM reduce la cantidad de planes ofertados al eliminar el plan de $25.000 y de 15 GB de capacidad.

Gráfico 7. Evolución precios medios en las canastas de sólo datos por operador

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM.
Nota: El número a la derecha de cada punto representa el rango de datos al que pertenece la canasta. De acuerdo con la Tabla 1, rango 1: entre 5 a 15 GB; rango 2: de 15 a 30 GB; rango 3: de 30 a 55 GB; rango 4: de 55 a 75 GB; rango 5: de 75 a 120 GB, y rango 7: Datos ilimitados

Gráfico 8. Evolución precios de planes Pospago por canasta (CLARO)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las categorías corresponden al código de la canasta de la modalidad pospago. El primer dígito corresponde al rango de datos (rango 1: entre 5 a 15 GB; rango 2: de 15 a 30 GB; rango 3: de 30 a 55 GB; rango 4: de 55 a 75 GB; rango 5: de 75 a 120 GB y rango 7: Datos ilimitados)., el segundo dígito es el rango de minutos (5: ilimitado) y el tercer dígito es el rango de SMS (3: ilimitado).

Gráfico 9. Evolución precios de planes Pospago por canasta (MOVISTAR)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las categorías corresponden al código de la canasta de la modalidad pospago. El primer dígito corresponde al rango de datos (rango 1: entre 5 a 15 GB; rango 2: de 15 a 30 GB; rango 3: de 30 a 55 GB; rango 4: de 55 Gb a 75 GB, y rango 7: Datos ilimitados)., el segundo dígito es el rango de minutos (5: ilimitado) y el tercer dígito es el rango de SMS (rango 0: sin SMS; rango 3: ilimitado).

Durante el segundo semestre de 2022, la oferta comercial tuvo dos tipos de ajuste. El primero consistió en modificaciones a tres de los cinco planes. El plan de $35.000 tuvo un incremento de 7,1% y la capacidad aumentó a 40 GB. El de $45.000 se incrementó 5,6% y la capacidad subió a 60 GB. El plan de $60.000 pasó a $58.500 (reducción de 2,5%) y la capacidad aumentó a 70 GB. En tanto, el plan de $75.000 aumentó la capacidad de datos a 120 GB sin cambio en el valor.

Gráfico 10. Evolución precios de planes Pospago por canasta (TIGO)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las categorías corresponden al código de la canasta de la modalidad pospago. El primer dígito corresponde al rango de datos (rango 1: entre 5 a 15 GB; rango 2: de 15 a 30 GB; rango 3: de 30 a 55 GB; rango 4: de 55 a 75 GB; rango 5: de 75 a 120 GB; y rango 7: Datos ilimitados), el segundo dígito es el rango de minutos (5: ilimitado) y el tercer dígito es el rango de SMS (3: ilimitado).

Por su parte, ETB en el primer trimestre de 2022 (Gráfico 11) ajustó su oferta comercial por única vez en ese año. Redujo el número de planes a cuatro. Incorporó planes con datos ilimitados por primera vez a un precio de $59.900. En cuanto a los planes sin datos ilimitados, la capacidad ofertada fue de 15 GB ($29.900), 30 GB ($39.900), 40 GB ($49.900).

Gráfico 11. Evolución precios de planes Pospago por canasta (ETB)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las categorías corresponden al código de la canasta de la modalidad pospago. El primer dígito corresponde al rango de datos (1: entre 5 a 15 GB; 2: de 15 a 30 GB; 3: de 30 a 55 GB; 4: de 55 a 75 GB; 7: datos ilimitados), el segundo dígito es el rango de minutos (rango 1: De 100 a 400 Min; rango 2: De 400 a 1000 Min; rango 5: minutos Ilimitados) y el tercer dígito es el rango de SMS (rango 2: De 50 a 100 SMS).

Finalmente, WOM durante el primer trimestre de 2022 (Gráfico 12) aumentó a cinco el número de planes. El plan de menor precio fue de $29.500 y 18 GB. El plan de $35.000 aumentó la capacidad de datos 15 GB a 25 GB. Adicionó dos planes de 30 GB ($39.500), 45 GB ($49.500). En tanto, el plan de $60.000 de 40GB y promoción de 40 GB adicionales, pasó a ser plan de datos ilimitados ($59.500).

Gráfico 12. Evolución precios de planes Pospago por canasta (WOM)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las categorías corresponden al código de la canasta de la modalidad pospago. El primer dígito corresponde al rango de datos (rango 2: de 15 a 30 GB; rango 3: de 30 a 55 GB; rango 7: Datos ilimitados), el segundo dígito es el rango de minutos (5: ilimitado) y el tercer dígito es el rango de SMS (3: ilimitado).

En el segundo semestre de 2022, WOM eliminó el plan de 18 GB y generó tres nuevos niveles de precios así: 30 GB ($33.000), 40 GB ($39.500), 50 GB ($45.500).
Ahora bien, el Gráfico 13 presenta el panorama de los precios de los planes con empaquetamiento de servicios (se excluye sólo datos y sólo voz) en diciembre de 2022. El plan de menor precio lo ofreció ETB (15 GB, 400 minutos y SMS ilimitado) y el de mayor valor fue ofertado por CLARO (datos, voz y SMS ilimitado, 60 GB para compartir y suscripción a Netflix Estándar 2 pantallas).

Para el mes de diciembre de 2022, la canasta con planes de minutos y SMS ilimitados y de más de 75 GB de navegación (canasta 533) sólo contó con dos operadores (CLARO y TIGO). Finalmente, la canasta “Todo incluido con datos ilimitados” (canasta 753) cuenta con nueve planes de todos los cinco operadores que ofrecen planes pospago (CLARO, MOVISTAR, TIGO, ETB y WOM).

las tres capacidades de voz, SMS y datos ilimitados tienen características que les permite diferenciarse. Ordenando de menor a mayor precio:

• WOM ($59500): Minutos ilimitados a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; 60 GB para compartir con otros dispositivos cercanos.
• ETB ($59.000): 20 GB mensuales que el usuario podrá usar para compartir otros dispositivos cercanos; suscripción a Paramount+ sin costo para el usuario por 12 meses.
• MOVISTAR ($69.900): LDI ilimitada a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y 500 Minutos a Venezuela; 10 GB para compartir con dispositivos cercanos y a otras líneas. Netflix Incluido con 1 pantallas SD.
• MOVISTAR ($79.900): LDI ilimitada a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y 500 Minutos a Venezuela; 12 GB para compartir con dispositivos cercanos y a otras líneas. Netflix Incluido con 2 pantallas HD.
• CLARO ($99.900): LDI ilimitada a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México; 70 GB para compartir con dispositivos cercanos.
• MOVISTAR ($99.990): LDI ilimitada a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y, 500 Minutos a Venezuela; 25 GB para compartir con dispositivos cercanos y a otras líneas y roaming internacional. Netflix Incluido con 2 pantallas HD.
• TIGO ($100.000): LDI ilimitada a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico; 80 GB para compartir con dispositivos cercanos, 10GB + 20min roaming internacional gratis en América y España. 1 mes de cortesía de Amazon Music, y Prime Video incluido, 3 meses de RappiPrime Plus.
• CLARO ($111.900): LDI ilimitada a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México; 50 GB para compartir con dispositivos cercanos. Suscripción a Netflix Estándar, Claro Video y 5 GB para su uso.
• CLARO ($120.900): LDI ilimitada a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México; 60 GB para compartir con dispositivos cercanos. Suscripción a Netflix Estándar, Claro Video y 5 GB para su uso.

Gráfico 13 Precio de planes pospago todo incluido por operador y canasta (diciembre 2022)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM

Gráfico 14. Evolución del número de paquetes por tipo de canasta en modalidad prepago

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM

Se observa que el tipo de canasta para el cual se presenta el mayor número de paquetes mensuales es del tipo “Todo incluido sin datos ilimitados”, el cual incluyó 154 paquetes en diciembre de 2022¹⁷.

En contraste, la canasta de “Todo incluido con datos ilimitados” en prepago no supera el promedio de 8 paquetes mensuales, mostrando a su vez una tendencia decreciente en el 2022. Este mismo comportamiento se observa para los paquetes que sólo ofrecen servicio de mensajes de texto, llegando hasta 4 paquetes en diciembre de 2022.

Las canastas de “Sólo voz” y “Voz y SMS” son las siguientes categorías en mostrar el mayor número de paquetes mensuales, con un promedio de 42 y 29 paquetes mensuales, respectivamente. Por su parte, se observa que las canastas de “Sólo Apps” y “Sólo datos” presentaron en diciembre de 2022 un total de 69 y de 34 respectivamente, del total de paquetes registrados en ese mes (362).

Por otra parte, en el Gráfico 15 se muestra el mismo análisis de la evolución del número de paquetes únicos, pero esta vez diferenciados por el tipo de vigencia asociado a cada uno de ellos. Se identifica que la vigencia de 30 días tiene la participación más significativa, la cual desde diciembre de 2020 representa más del 30% del total del número de paquetes mensuales, llegando a superar el 40% en diciembre de 2022. Las siguientes vigencias más relevantes son la de 7 días, mostrando una participación mensual de casi el 18%, seguida de los paquetes con vigencia de 3 días con un valor del 11%.

Gráfico 15. Evolución del número de paquetes por vigencia

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM

Teniendo en cuenta que las vigencias de 3, 7 y 30 días son las más relevantes en los paquetes prepago¹⁸, el Gráfico 16 detalla cómo es la distribución mensual de sus paquetes diferenciada por el tipo de canasta

Gráfico 16. Evolución número de paquetes por vigencia y tipo de canasta

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM

Para la vigencia de 30 días se observa que la composición es mayoritariamente de paquetes que empaquetan voz, SMS y datos (no ilimitados), con un número que en 2022 fue superior a 70 paquetes mensuales. Únicamente en diciembre de ese año se observó una contribución relevante de la canasta de “Sólo voz”, con un total de 27 paquetes. Por otro lado, se muestra que, en el caso de las vigencias de 7 y 3 días, si bien la canasta de “Todo incluido sin datos ilimitados” sigue siendo importante, hay una mayor variación en la distribución de los paquetes por tipo de canasta, en donde para la vigencia de 7 días algunos paquetes relevantes son aquellos que sólo ofrecen servicios de datos o Apps, mientras que en el caso de la vigencia de 3 días una canasta importante es aquella que combina servicios de voz con mensajes de texto.

Entendiendo que la canasta de “Todo incluido sin datos ilimitados” es la de mayor relevancia en el servicio prepago, a continuación, se detalla la evolución del número de paquetes, a través de un mapa de calor que permite identificar la variación en el número en el tiempo. Estos resultados se presentan en el Gráfico 17 y el Gráfico 18, los cuales se separan (por facilidad de visualización) a través de la segmentación por capacidad de datos: (1-2) correspondiente a valores de hasta 10 GB y (3-6) lo que equivale a un rango entre 10 a 120 GB.

Gráfico 17. Evolución número de paquetes prepago para combinaciones de datos, voz y SMS (hasta 10 GB)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las categorías corresponden al código de la canasta de la modalidad prepago. El primer dígito corresponde al rango de datos (1: Hasta 1 GB; 2: de 1 a 10 GB). El segundo dígito es el rango de minutos (1: de 5 a 150 Min; 2: de 150 a 400 Min; 3: de 400 a 700 Min; 4 de 700 a 1000 Min; 5: Minutos Ilimitados) y el tercer dígito es el rango de SMS (0; Sin SMS; 1: de 3 a 55 SMS; 2: de 55 a 220 SMS; 3: de 220 a 700 SMS; 4: de 770 a 1000 SMS; 5: SMS Ilimitados).

Como se observa en el Gráfico 17, existe una gran cantidad de combinación de canastas (20) registradas entre marzo de 2020 y diciembre de 2022 para un rango de datos entre 0,001 y 10 GB. Los registros máximos se obtienen en el paquete de minutos y SMS ilimitados, con datos entre 1 y 10 GB (canasta código 255), siendo esta la canasta más común a lo largo de todo el 2022 en modalidad prepago, llegando a tener hasta 64 paquetes en septiembre de ese año. Se destaca también la misma combinación de datos y minutos, pero con un número fijo de mensajes, especialmente cuando estos no son mayores a 55 SMS (códigos 250 y 251). Además de ello, se aprecia que es común encontrar paquetes con menos de 1GB que ofrecen servicio de voz y datos ilimitados (código 155).

Para el siguiente rango de datos, entre 10 y 120 GB, el Gráfico 18 muestra que desde junio de 2021 los operadores ampliaron la diversidad de su oferta al aumentar la capacidad de los datos, con paquetes que llegan hasta las 120 GB, con minutos y mensajes ilimitados (código 655), sin embargo, estos no superan los 3 paquetes por mes.

Los paquetes más comunes fueron aquellos con minutos y mensajes ilimitados, con datos entre los 10 y 32 GB (código 355), los cuales son mayoritariamente ofertados para una vigencia de 30 días. Su precio en diciembre de 2022 osciló entre $16.000 y $69.500, el cual depende de la cantidad de gigas del paquete y de la vigencia escogida.

Gráfico 18. Evolución número de paquetes prepago para combinaciones de datos, voz y SMS (10 a 120 GB)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las categorías corresponden al código de la canasta de la modalidad prepago. El primer dígito corresponde al rango de datos (3: De 10 a 32 GB; 4: de 32 a 60 GB; 5: De 60 a 80 GB; 6: de 80 a 120 GB). El segundo dígito es el rango de minutos (1: de 5 a 150 Min; 2: de 150 a 400 Min; 3: de 400 a 700 Min; 4 de 700 a 1000 Min; 5: Minutos Ilimitados) y el tercer dígito es el rango de SMS (0; Sin SMS; 1: de 3 a 55 SMS; 2: de 55 a 220 SMS; 5: SMS Ilimitados).

Finalmente, para visualizar concretamente la variación de los precios en función de la vigencia en diciembre de 2022, se escogieron los paquetes con las 3 vigencias anteriormente empleadas: 3, 7 y 30 días. Para cada una de estas vigencias se realiza un diagrama de dispersión entre cantidad de GB y precio, diferenciado por operador. Del análisis se exceptúan los paquetes “Todo incluido con datos ilimitados” y aquellos que no incluyen el servicio de Internet móvil.

El Gráfico 19 muestra que de los OMR sólo MOVISTAR ofreció canastas con vigencia de 3 días, mientras que operadores móviles virtuales como VIRGIN, ÉXITO y otros adicionales (agrupados bajo la categoría Otros OMV) sí presentaron gran cantidad de paquetes para esta vigencia. El máximo de capacidad de datos en este caso es de 2,2 GB por un precio de $5.000, que en el caso de MOVISTAR corresponde a un paquete del tipo sólo datos, mientras que el siguiente paquete con mayor capacidad fue para un OMV (Unicorn Mobile) en donde se ofrece voz y mensajería ilimitada. VIRGIN ofrece un paquete de 1GB con voz ilimitada por $3.000. El paquete de menor precio fue ofrecido por el OMV LOV, con sólo datos de 1 GB. Del operador ÉXITO se encontró un paquete de 300 MB con los demás servicios (voz y SMS) ilimitados.

Gráfico 19. Dispersión datos y precio de los paquetes prepago en diciembre de 2022 por operador (Vigencia 3 días)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM.
Nota: Las etiquetas de cada paquete corresponden al código de la canasta de la modalidad prepago. El primer dígito corresponde al rango de datos (rango 1: Hasta 1 GB; 2: De 1 a 10GB), el segundo dígito es el rango de minutos (0: Sin Min; 1: De 5 a 150 Min; 5: Voz Minutos Ilimitados) y el tercer dígito es el rango de SMS (0: Sin SMS; 1: De 3 a 55 SMS, 5:SMS Ilimitados).

La vigencia de 7 días (Gráfico 20) está constituida por paquetes de todos los operadores, pero con diferencias notables en los servicios ofrecidos. TIGO y ETB sólo registran un paquete, ofreciendo voz ilimitada, con la diferencia que el de TIGO tiene 5 GB por $10.000, mientras que ETB tiene hasta 2 GB por $5.000. VIRGIN presenta un paquete similar al de ETB, pero con mayor capacidad (7 GB), y otro que corresponde a la menor cantidad de datos para esta vigencia (300 MB).

Gráfico 20. Dispersión datos vs precio de los paquetes prepago en diciembre de 2022 por operador (Vigencia 7 días)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM
Nota: Las etiquetas de cada paquete corresponden al código de la canasta de la modalidad prepago. El primer dígito corresponde al rango de datos (rango 1: Hasta 1 GB; Rango 2: De 1 a 10 GB; rango 3: De 10 a 32 GB), el segundo dígito es el rango de minutos (0: Sin Min; 1: De 5 a 150 Min; 5: Minutos Ilimitados) y el tercer dígito es el rango de SMS (0: Sin SMS; 2: De 55 a 220 SMS, 5:SMS Ilimitados).

Por su parte CLARO, para la vigencia de 7 días, ofrece canastas con minutos ilimitados, variando la capacidad de datos, en precios desde los $7.500 hasta $11.000, de 1 y 5 GB, respectivamente. ÉXITO presentó el paquete de menor precio para esta vigencia ($3.500 por 5 GB), correspondiente a un paquete del tipo sólo datos, y complementó su oferta con canastas con Voz y mensajería ilimitada, pero con menor capacidad a la ofrecida en su paquete más económico.

MOVISTAR registró para la vigencia de 7 días el paquete con mayor capacidad de navegación, con sólo datos de 10 GB por $14.000 y, de forma análoga a ÉXITO, complementó su oferta con paquetes todo incluido en voz y mensajería (Canasta 255) por un rango entre los $6.500 y $10.500 para paquetes entre 3 y 7 GB. Se observa a su vez la multiplicidad de paquetes para esta vigencia de otros OMV, cuya oferta tuvo un tope de navegación de 6 GB y que en su mayoría son ofrecidos por un costo menor a $10.000.

Finalmente, en el Gráfico 21 se muestra el diagrama de dispersión correspondiente a la vigencia de 30 días, en donde se obtuvieron 76 paquetes (de 147 presentes en diciembre de 2022) que contaban con servicio de navegación a Internet. Se observa que, para este caso tanto los operadores móviles de red (OMR) como los OMV presentan una gran diversidad en ofertas de este tipo, lo que permite que los usuarios puedan seleccionar los precios y capacidades a su alcance, conllevando a que se puedan tener paquetes comparables a los obtenidos en modalidad pospago.

Gráfico 21. Dispersión datos vs precio de los paquetes prepago en diciembre de 2022 por operador (Vigencia 30 días)

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM

VIRGIN y MOVISTAR son los operadores que más cantidad de paquetes registraron para la vigencia de 30 días. VIRGIN registra valores con capacidad de datos entre los 1 GB y hasta 85 GB (siendo este último valor la mayor capacidad de datos en todo prepago por un valor de $60.000), con la característica de que sus canastas están mayoritariamente acompañadas de servicio de voz ilimitado. Por el contrario, MOVISTAR en casi todos sus paquetes (entre 12 y 27 GB) dispone de minutos y SMS ilimitados, por precios inferiores a $40.000.

Otros operadores como ETB y ÉXITO presentaron paquetes con voz y mensajería ilimitada, con rangos de datos entre 10 a 35 GB para el primer operador, mientras que para ÉXITO se ofrecen paquetes empaquetados (voz, datos y SMS) de hasta 15 GB por precios entre $20.000 y $35.000. En el caso de CLARO, sólo se detallaron paquetes que o fueran de sólo datos, o que estuvieran empaquetados con telefonía ilimitada sin indicar si se ofrecía servicio de mensajería. Estos paquetes oscilaron entre $30.000 y $41.000, con la excepción de un plan de $100.000 que contiene 80 GB, siendo este el mayor costo de los paquetes asociados a los OMR para esta vigencia, en el mes analizado.

Por último, se observa que en la agrupación de Otros OMV la oferta se centra en precios entre $10.000 y $50.000, por capacidades de hasta 25 GB. En este caso se evidencia que nuevamente se complementa el servicio de Internet con voz ilimitada y algunos mensajes de texto. Sin embargo, también se resalta que existe una gran cantidad de paquetes por precios superiores a $50.000 y que, en ciertos casos, estos llegan a ser iguales o superiores a $100.000, donde se registran, por ejemplo, paquetes de FLASH MOBILE de hasta $140.000 por capacidades de 70 GB.

Finalmente, a diferencia de la modalidad pospago, en prepago se ofertan paquetes que permiten tener Internet móvil exclusivamente para uso a través de aplicaciones. Estos paquetes están catalogados en el tipo de canasta “Sólo Apps”. En diciembre de 2022 se identificaron un total de 25 paquetes, divididos en 9 aplicaciones o grupos de estas (Gráfico 22).

Se observa que mayoritariamente los paquetes en la modalidad prepago se enfocan en ofrecer comunicación a través de la plataforma WhatsApp, ya sea de forma individual (7 paquetes) o unida a otras aplicaciones, como con Facebook e Instagram (2 paquetes), Facebook y Twitter (1 paquete). Otras redes sociales que han ganado visibilidad son TikTok (3 paquetes) e Instagram (3 paquetes). También se ofrecen paquetes con aplicaciones de movilidad como Waze (2 paquetes) o incluso paquetes cuya vigencia es limitada a unas cuantas horas, como es el caso del paquete de YouTube. Los paquetes al interior de cada uno de los grupos de aplicaciones se diferencian por las capacidades de Internet móvil o la vigencia del paquete.

Gráfico 22. Planes en modalidad prepago con “Sólo Apps”. Diciembre 2022

Fuente: CRC con base en información de las páginas Web de los PRSTM

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización adscrita a Naciones Unidas, anualmente realiza la comparación internacional de precios y asequibilidad de 5 canastas de servicios TIC, de las cuales 4 de ellas hacen referencia a servicios de voz, SMS e Internet móvil¹⁹ (Gráfico 23). La CRC ha dispuesto la información de la UIT en el Comparador de Canastas de Precios TIC disponible en Posdata²⁰.

Gráfico 23. Características de las canastas de servicios – ITU²¹.

Fuente: Metodología de precios de la UIT

La metodología, consta de la definición de elementos mínimos que permitan realizar la comparación entre países, tales como duración mínima, criterios de selección de proveedor y enfoque a oferta con el menor precio toda vez que el propósito final es determinar el indicador de asequibilidad.

Para comparar entre los países, la UIT convierte los precios a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio anual medio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en dólares de paridad de poder adquisitivo -PPA- utilizando los factores de conversión del Banco Mundial . Adicionalmente, elabora un tercer indicador que representa la asequibilidad del plan, el cual expresa el valor del mismo como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto -INB- mensual per cápita (GNIpc) de los países, utilizando valores del Banco Mundial (método Atlas) o del último año disponible ajustado con las tasas de inflación internacionales.

Como se aprecia en el Gráfico 24, el precio de los servicios de voz y datos en Colombia ha evidenciado una mejora en la asequibilidad, ubicándose desde 2021 por debajo de la meta de 2% del ingreso nacional per cápita mensual definida por la Comisión de Naciones Unidas para la Banda Ancha .

Gráfico 24. Asequibilidad de las canastas de servicios móviles. Colombia 2018-2022

Fuente: Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Gráfico 25. Precio de las canastas de servicios móviles. Colombia 2018-2022

La mejora en la asequibilidad ha ido de la mano tanto del incremento en el ingreso como de la reducción en los precios de los paquetes más baratos ofertados por el prestador con mayor cuota de mercado.

Fuente: Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

A manera de comparación, se presenta el comportamiento de cada una de las canastas de servicios entre 2020 y 2022 para los países de América Latina (AL) continental . Si bien, para los países de AL ha habido una mejora en la asequibilidad, Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Honduras son los países en los que los servicios móviles de voz e Internet móvil son los más costosos respecto del ingreso nacional bruto mensual.

Para la canasta de banda ancha móvil sólo datos (Gráfico 26), Colombia ocupa el puesto 7 entre 15 países, situándose por debajo del 2% desde 2021.

En cuanto al paquete celular de bajo consumo (al menos 70 minutos y 20 SMS en el Gráfico 27) se posicionó en el puesto siete de quince con mejor asequibilidad. Resalta que en Nicaragua y Honduras estos servicios equivalen a más del 5% del INB mensual.

Cuando se adiciona Internet móvil a los paquetes de servicios de voz y SMS, en siete países (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua y Honduras), el paquete de voz y datos de bajo consumo (Gráfico 28) equivalen a más del 2% de INB mensual. Respecto de los 15 países de AL, Colombia se situó en el séptimo puesto en la canasta de Paquete de voz y datos de bajo consumo. En tanto, ocupó el sexto puesto en el paquete voz y datos de alto consumo (Gráfico 29).

Gráfico 26. Asequibilidad de la banda ancha móvil sólo datos en América Latina. 2020-2022

Fuente: Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Gráfico 27. Asequibilidad del Paquete celular de bajo consumo en América Latina. 2020-2022

Fuente: Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Gráfico 29. Asequibilidad del Paquete voz y datos de alto consumo en América Latina. 2020-2022

Fuente: Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

19. En la 8ª Reunión del Grupo de Expertos en Indicadores de Telecomunicaciones/TIC (EGTI) realizada en 2017 se presentó la propuesta de revisión de la metodología de las canastas de precios TIC. La propuesta realizada por el grupo de expertos fue adoptada en las mediciones anuales desde 2018 en adelante. Esta propuesta tomó antecedentes realizados por la OCDE para países miembro. Para más información consultar https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ICTprices/default.aspx#met...
20. https://www.postdata.gov.co/dashboard/comparador-de-canastas-de-precios-tic
21. En el año 2021, la capacidad mínima para datos en la canasta banda ancha móvil y paquete de voz y datos de alto consumo se incrementó de 1.5 GB a 2GB.
22. Los dólares ajustados poder de paridad adquisitivo permite a eliminar las diferencias de costos relativos de canastas de bienes y servicios, proporcionando así una medida ajustada del valor en dólares. De esta forma, el valor expresado en dólares se ajusta proporcionalmente al valor diferencial entre el valor de la canasta de bienes y servicios de un país y el de Estados Unidos. Si en el país de referencia ese grupo de bienes es más barato, el valor expresado en dólares PPA aumentará respecto de su valor en dólares.
23. Las metas propuestas por esta Comisión se enmarcan en la Agenda 2030 para el desarrollo de las Naciones Unidas. Soportado en lo anterior, en 2018 se generó el marco de metas 2025 https://www.broadbandcommission.org/broadband-targets/
24. Se exceptúa de esta comparación países isleños. Venezuela no presenta información disponible de Ingreso Nacional Bruto. En todo caso la información de estos países podrá ser consultada en https://www.postdata.gov.co/dashboard/comparador-de-canastas-de-precios-tic