El Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones de la CRC tiene como objetivo central calcular, publicar y monitorear las cifras oficiales e indicadores de inversión en telecomunicaciones en Colombia. Esta información constituye un insumo para la toma de decisiones informadas de todos los agentes que componen la cadena de valor de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la academia y para las entidades encargadas de la política pública y regulatoria en el país.
A continuación, se describen las fuentes de información y metodología utilizadas, luego se presentan los indicadores de inversión en telecomunicaciones efectuada tanto por las entidades públicas MinTIC y RTVC, como por los PRST, actualizados a diciembre de 2023 y, finalmente, se presenta una sección de conclusiones.
La base sobre la cual fueron construidas las cifras de inversión en telecomunicaciones por parte de la CRC corresponde a la definición dada al respecto por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)1, adaptada por esta Comisión para Colombia conforme a la disponibilidad de la información:
Gastos en capital realizados por empresas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones o entidades del sector público para la adquisición de bienes y equipos para la instalación inicial, aumento de cobertura o mejoramiento de las redes, que redunde en la masificación y/o en un incremento de la calidad de los servicios prestados a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones.
MinTIC y RTVC entregaron a la CRC la información de inversión de aquellos proyectos que se ajustan a la definición previamente indicada. Por lo tanto, las cifras presentadas corresponden al CAPEX de proyectos que tuvieron como objetivo la ampliación de la cobertura o el mejoramiento de la calidad de los servicios de telecomunicaciones prestados en el país2.
La inversión de una muestra representativa de empresas fue calculada por la CRC a partir de la información reportada por los PRST mediante el MSC3 Se consideraron reportes del MSC de operadores que en conjunto sumaron más del 90% de los ingresos del año 2023 para cada uno de los servicios de telecomunicaciones (Internet fijo, telefonía fija, Internet móvil, voz móvil y televisión por suscripción)4.
El MSC cuenta con una tabla denominada “Actividad Inversora y desinversora a nivel de categorías del activo”, en la cual los operadores deben diligenciar la información concerniente a las adquisiciones de activos relevantes para cada uno de los servicios de telecomunicaciones prestados por ellos y presentarse de acuerdo con la siguiente clasificación:
Intangibles: Propiedad industrial; Concesiones administrativas; Aplicaciones informáticas Directas y Otros intangibles indirectos.
Tangibles: Terrenos y construcciones (directos); Sistemas de energía; Aires acondicionados; Infraestructuras de estaciones base de acceso (Torres); Red de núcleo; Red de Transmisión; Red de conmutación; Red de Acceso; Equipos (Inventario terminales); Terrenos y Construcciones (indirectos); Otros Activos (indirectos).
Los datos diligenciados en la mencionada tabla fueron contrastados con la información disponible en los Estados Financieros de cada una de las empresas, propiamente en lo reportado en el Estado de Flujo de Efectivo como “Actividades de inversión”, con el interés de tener una cifra de control de las magnitudes reportadas en el MSC, esto bajo el entendimiento de que en el Estado de Flujo de Efectivo las empresas reflejan la adquisición y disposición de activos a largo plazo. Es claro que el Estado de Flujo de Efectivo varía: 1) según el período medio en que cada empresa realiza los pagos de sus actividades de inversión, 2) en la medida en que excluye la adquisición de activos al asumir directamente los pasivos relacionados y 3) por aspectos contables como las modificaciones de contratos de derechos de uso. Esto explica por qué las cifras de ambas fuentes (MSC y Flujos de Efectivo) pueden presentar diferencias.
Para las cifras de inversión en espectro, se analizan las políticas contables de cada operador y en dado caso, se re-expresa el valor con el único fin de que la información sea comparable entre Operadores Móviles de Red -OMR-, aplicando lo indicado por la Norma Internacional de Contabilidad NIC 7, dónde solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el Estado de Situación Financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión.
Adicionalmente, se hizo un análisis acerca del manejo contable de los Derechos Irrefutables de Uso (Indefeasible Right of Use -IRU-) y la facilidad de su identificación dentro de la información aportada a la luz de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- en referencia con los pagos por arrendamientos, determinando que si bien estos son pagos por la prestación de un servicio y no propiamente una inversión en despliegue de infraestructura, se considerarán como una medida aproximada de la inversión que acarreó el despliegue de dicha infraestructura.
Finalmente, en la construcción de la información del año 2023 se tuvo en cuenta la información de 25 empresas, de las cuales 8 cuentan con la obligación de reporte del MSC detallado, y para el resto (17) se realizó un requerimiento de información del MSC simplificado, dónde se solicitó aclaración sobre la información reportada a 7 de estas compañías. Para esta publicación no se consideró la información de 2 proveedores que venían reportando hasta la vigencia 2022 dada su baja participación de mercado y se adelantaron 2 mesas de trabajo5 con operadores para resolver dudas y hacer aclaraciones frente a la información reportada.
Para la vigencia 2023, la inversión total en telecomunicaciones -pública y privada- ascendió a 7,53 billones. Comparada con el año 2022, se observó una variación del -14,4% en términos corrientes y del términos constantes, fue del -21,4%.
No obstante, la inversión de 2023, en términos corrientes, se posicionó como la segunda más alta de los últimos 7 años, al superar en un 5,1% la registrada en 2021. La inversión realizada por los PRST representó el 96,7% del total del año 2023.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información reportada por las empresas, MinTIC y RTVC.
Las cifras de inversión entregadas por el MinTIC corresponden al CAPEX de aquellos proyectos que implican el despliegue o mejoramiento de infraestructura de telecomunicaciones. Se aclara que en las cifras presentadas no se incluye el OPEX, por definición, y se muestran los datos de proyectos ejecutados por la Dirección de Infraestructura.
El CAPEX estimado del MinTIC se calcula de acuerdo con la definición de inversión de la CRC. Para el año 2023, la inversión se centró en el Proyecto Nacional de Conectividad para cambiar vidas6, el cual busca llevar Internet de banda ancha a 175 municipios que tienen una penetración de internet por debajo del 12% en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y La Guajira. Para 2023, la inversión pública llegó a más de 251.500 millones de pesos.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por MinTIC.
Los proyectos tomados como relevantes se presentan desde el año 2011 y contienen la distribución de la ejecución presupuestal para cada uno. Para el año 2023, el plan que recibió una mayor proporción de recursos del MinTIC fue el Proyecto Nacional de Conectividad para cambiar vidas, el cual representó 55,36% del total de CAPEX ejecutado. En los años anteriores, los proyectos con mayor CAPEX relativo fueron el Proyecto Nacional de Acceso Universal- Centros digitales (entre 2020 y 2022) e Incentivos a la Oferta y a la Demanda en 2019.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por MinTIC.
La inversión aportada por RTVC corresponde a aquella dirigida para la implementación de la red pública de Televisión Digital Terrestre –TDT–.
Desde 2011 RTVC reporta la ejecución presupuestal del Centro de Emisión y la ampliación de la Cabecera Satelital7, donde el CAPEX de este proyecto ha oscilado entre los 540 y 36.738 millones8. En 2023, de acuerdo con lo indicado por RTVC, no hubo ejecución de dinero para el despliegue de nuevas estaciones de TDT. Sin embargo, la entidad reporta que para esta vigencia se implementaron dos estaciones mediante un reacondicionamiento de equipos existentes para continuar con el despliegue de TDT, en línea con el “Plan General de Cese de Emisiones Analógicas –PGCEA–”9.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por RTVC.
La evolución de la inversión ejecutada por las empresas se presenta de manera comparativa, para los períodos con información completa entre los Estados de Flujo de Efectivo y la cifra calculada a partir de lo reportado en el MSC10. Las cifras de las dos fuentes de información muestran similitudes notables en términos absolutos. La inversión calculada a partir del MSC para el año 2023 ascendió a $7,3 billones y presentó una disminución de 15,5% frente a 202211.
Este comportamiento se explica principalmente por CLARO quien contribuyó con -6pp12, TIGO-UNE con ‑5,7pp, WOM con -3,6pp, ETB con ‑1,7pp, TELEFÓNICA con -1,4pp y ONNET con 3,3pp. Es resto de operadores, en su conjunto, presentaron una contribución de -0,4pp.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores al MSC y por requerimiento particular.
La inversión, calculada a partir de los Flujos de Efectivo a precios de 2023, mostró una variación de -5,21% entre 2022 y 2023. Asimismo, la inversión del MSC presentó una variación equivalente al -22,7%.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores al MSC y por requerimiento particular.
La relación inversión/ingresos13 presentó una reducción equivalente a 4,1pp entre 2022 y 2023, ubicándose en 21,6%.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores al MSC y por requerimiento particular.
Para el año 2023, los ingresos operaciones ascendieron a 33,7 billones y presentaron una variación de -8,1%.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores al MSC y por requerimiento particular.
Para 2023, CLARO presentó una participación de 57,3%, lo que representó un incremento de 2,91pp respecto a 2022, manteniéndose como el operador con la mayor proporción de inversión calculada a partir del MSC. Por otra parte, TIGO-UNE14 presentó una disminución de 27,9% en la inversión. Su participación se ubicó en 17,4% la cuál presentó una reducción de 3pp respecto al año 2022. TELEFÓNICA presentó una participación del 9,06% para la vigencia 2023, lo que representó una leve reducción de 0,1pp frente a lo registrado en 2022. ETB15 redujo su participación en 0,74pp para 2023, ubicándose en 6%.
Por su parte, ONNET presentó un aumento en su participación de 4,05pp al ubicarse en 5,2%. Finalmente, WOM registró una participación del 1,7%, lo que refleja una reducción de 3,3pp en comparación con el año anterior. Los demás proveedores (16 en total) contaron con una participación del 3,3%, lo que representó una menor proporción en el panorama general de inversión, frente al 3% registrado en 2022.
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores al MSC y por requerimiento particular.
Por último, frente a la inversión de las empresas como proporción de los ingresos operacionales durante la vigencia 2023, ONNET fue el operador que presentó la relación más alta, equivalente a 130,8%. Con respecto a los demás proveedores, para CLARO su relación fue de 28,1% (↓3,8pp), seguido de ETB con 27,6% (↓13,4pp), TIGO-UNE con 23% (↓9pp), WOM con 15% (↓64,2pp), TELEFÓNICA con 9,3% (↓0,7pp) y los demás operadores16 con 6,9% (↓1,4pp).
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores al MSC y por requerimiento particular.
Para la vigencia 2023, RTVC no presentó inversiones para el despliegue de TDT. MinTIC concentró sus inversiones en el Proyecto Nacional de Conectividad para cambiar vidas (55,4%), cuya finalidad es cerrar la brecha digital en las zonas con menor penetración de internet en la geografía nacional.
En 2023, las empresas invirtieron 7,3 billones de pesos en el sector de telecomunicaciones, lo que representa una reducción de 15,5% con respecto a la vigencia 2022.
La relación entre inversión e ingresos totales se situó en 21,6% en la vigencia 2023, lo que implica que se redujo 4,1pp frente a 2022.
Inversión anual en telecomunicaciones: Llamado también gastos de capital, este indicador se refiere a la inversión anual bruta en telecomunicaciones (incluidos los servicios fijos y móviles) para adquirir bienes y equipos. Se incluirá a todos los operadores (de red y virtuales) que ofrecen servicios en el país. Por inversión se entiende el gasto realizado por el operador para la adquisición de bienes (incluidos los bienes intelectuales y no tangibles como el software) y equipos. Se incluyen los gastos en instalaciones iniciales y ampliaciones de las ya existentes que se espera utilizar durante un largo periodo de tiempo. Cabe señalar que lo anterior incumbe a los servicios de telecomunicaciones disponibles para el público y no a la inversión en software o equipos de telecomunicaciones para uso interno. No se incluyen los gastos de investigación y desarrollo ni las tasas de explotación de licencias o de utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas. Tomado de: UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES MUNDIALES DE LAS TELECOMUNICACIONES. Marzo 2010. disponible en: https://www.itu.int/ITU-D/ict/material/TelecomICT_Indicators_Definition_March2010_for_web_S.pdf↩︎
Se resalta que en ningún momento se desconoce que tanto el MinTIC como RTVC hacen inversiones en muchos otros frentes, pero de un carácter diferente al que se emplea conceptualmente desde el Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones.↩︎
La versión final del MSC fue establecida mediante la Resolución CRC 5589 de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. A partir de julio de 2024, los operadores reportaron el MSC detallado, con información contable del año 2023.↩︎
Los lineamientos del MSC detallado y el MSC simplificado se rigen por la Resolución CRC 5050 de 2016 que compila toda la normatividad de carácter general expedida por esta Comisión, en su artículo 9.1.2.3 establece que “Los PRST y/o OTVS sujetos a la obligación de separación contable detallada corresponderán a aquellos que de forma individual, o de forma agregada dentro de un mismo grupo empresarial, hayan generado un nivel de ingresos a nivel nacional igual o superior al valor equivalente a 1.658.000 SMMLV causados por la prestación y/o provisión de los servicios minoristas y mayoristas incluidos como parte del Modelo de Separación Contable (MSC). Los PRST y/o OTVS que tengan al menos ese nivel de ingresos serán sujetos de las obligaciones de separación contable detallada a partir del año siguiente al año en que haya generado el nivel de ingresos correspondiente”.↩︎
Las mesas de trabajo se adelantaron con HV Televisión S.A.S. y Cirion Technologies Colombia SAS.↩︎
Para más información del proyecto en cuestión, véase: https://mintic.gov.co/micrositios/conectividad-para-cambiar-vidas/835/w3-channel.html.↩︎
Información disponible en: https://www.rtvc.gov.co/noticia/continua-implementacion-de-tdt-para-la-red-publica-en-el-pais↩︎
Como se indicó en el DataFlash 2021-012, de acuerdo con lo indicado por RTVC, las cifras de inversión para 2012 y 2020 se encuentran en cero pues en dichos años no hubo ejecución de dinero para el despliegue de estaciones de TDT↩︎
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MinTIC–. Plan General de Cese de Emisiones Analógicas –PGCEA–. Versión 2 abril 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-275423_recurso_1.pdf. El MinTIC a través de la Resolución 4672 de 2022, estableció, entre otras cosas: i. que el cese analógico iniciará a partir del 31 de diciembre de 2022 según las condiciones determinadas en el PGCEA, ii. la estructuración de este plan.↩︎
Bajo el sistema de información simplificada estipulado en el Título IX de la Resolución CRC 5050 de 2016. Disponible en: https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#ANEXO%209.2.TIX↩︎
Es importante tener en cuenta que la inversión calculada a partir del MSC es considerada la más cercana a la ejecución real de la inversión, dado que contempla los activos denominados como relevantes de acuerdo con el numeral 9.1.2.2. del Anexo 9.1. Manual metodológico “Formularios y guías para la presentación de resultados del modelo de separación contable detallada para PRST y/o OTVS” de la Resolución CRC 5050 de 2016, se define como activo relevante “Activos que son necesarios, para la generación de Ingresos Relevantes por los servicios minoristas y mayoristas incluidos como parte del MSC”↩︎
pp = puntos porcentuales.↩︎
Los ingresos considerados para esta relación son los reportados reportados por los PRST en sus Estados Financieros.↩︎
Incluye la información de Colombia Móvil, UNE-EPM y Edatel.↩︎
Incluye la información de ETB y Skynet Colombia.↩︎
Incluye 16 proveedores.↩︎